Uma consultoria de Planejamento Financeiro 360, com foco em diversificação internacional.
Nosso objetivo é oferecer um modelo consultivo com soluções dentro e fora do Brasil, que te ajudam a aumentar sua performance financeira e proteger seu patrimônio.
Tudo isso por meio de um ecossistema com mais de 100 bilhões de reais sob gestão e apoio dos principais comitês de investimentos do mercado Global.
Ajudar pessoas na gestão de seus investimentos para proporcionar um futuro digno e tranquilo, mantendo seu padrão de vida com independência financeira, faz parte do nosso desafio diário.
É preciso pensar no futuro como um todo, gerenciar os possíveis riscos que podem ocorrer durante as diversas etapas da sua vida e de sua família, e ainda construir um patrimônio suficiente para desfrutar da sua aposentadoria da melhor maneira possível além de deixar um legado.
Modelo consultivo faz diferença!
Chega de taxas, falta de transparência e promessas de retorno! Através do modelo consultivo é muito mais fácil atingir seus objetivos de vida e realizar seus sonhos.
Você pode ter acesso aos melhores gestores de patrimônio do mercado global, investindo dentro e fora do país.
Todas as estratégias são pensadas com foco nos seus objetivos de vida e a diversificação internacional tem papel fundamental para além de ampliar resultados, proteger seu patrimônio e vida financeira contra riscos, fiscais, econômicos e jurisdição brasileira.
O mercado global e a diversificação financeira podem ser feitos tanto através do mercado financeiro, dolarização, ações e investimentos internacionais, como através do mercado imobiliária dos Estados Unidos (Florida - Miami e Orlando) ou de Portugal.
Sempre com gestão e apoio de comitês especializados e processos de gestão e acompanhamento validados por milhares de clientes.
Bancos e assessorias normalmente comercializam produtos e serviços financeiros, ou seja, são incentivados e remunerados para vender determinadas soluções - Os interesses financeiros da instituição podem conflitar com os interesses do cliente.
No modelo consultivo o próprio cliente remunera o trabalho do consultor, uma relação de confiança com total transparência, onde todas as decisões são tomadas com foco total nos sonhos, metas e planos de cada cliente.
Parceiros Univalores
Uma insurtech B2B que gera soluções financeiras através de uma ferramenta de análise de necessidades que busca alinhamento de interesses.
Através do Cubix os clientes podem encontrar todas as soluções financeiras em um único lugar. Planejador e cliente terão uma visão clara de tudo que é preciso fazer para chegar aos objetivos de vida do cliente com menor esforço financeiro possível e reduzindo os riscos existentes nessa trajetória.